科技行业:受益于政策加码

科技创新能力被空前强调,政府科技管理职能转变是关键。1、目前,中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,叠加中美贸易摩擦的影响,内外部环境正在发生深刻变化,倒逼科技创新能力不断提升。在9月5日召开的国家科技体制改革和创新体系建设领导小组第一次会议明确指出,科技创新能力是决定综合国力和国际竞争力的关键因素,其重要性被空前强调。2、按照中央财经委员会第二次会议的决策部署,要求抓紧研究制定国家中长期科技发展规划的有关准备工作,是对前期决策的延续和落实,且着眼于前沿趋势和全球化视野。3、会议强调政府职能转变,从过去的“分钱、分物、定项目”转到“制定政策、创造环境、搞好服务”。政府的科技管理职能由计划型向服务型转变,是激活科技创新动力、构建良好科研生态体系的关键所在。

科技兴国政策加码,战略地位不断确立。我们一直强调,科技兴国战略不断强化是近期计算机行业发展的核心推动力。1、2018年5月至6月,市场对国际环境影响下的科技政策力度过于悲观,产业调研及自上而下的政策一直处于正常的推进中。2、7月之后,政策上基本明确“科技兴国”战略。7月8日,人民日报正版刊登科技兴国内容,中国科技政策的坚定信号基本确立;7月13日,中央财经委员会第二次会议强调提高关键核心技术的创新能力,为中国的发展提供有力的科技保障,全面强调“科技兴国”战略。3、8月10日,信息消费及企业上云政策发布,标志着国家科技政策趋势加强。4、考虑到科技竞争已是目前国际竞争的核心,预计后续国家科技战略会进一步明确。

操作提示:自主创新、云计算、人力成本等三条科技主线将因此受益,经营效益有望改善。1、自主创新的核心企业,如中科曙光、科大讯飞。2、顶级云的领军企业,如浪潮信息、航天信息、石基信息、广联达、万达信息、长亮科技、卫宁健康、用友网络等。3、人力成本大为改善的企业,如新北洋。

  风险提示:税控降价影响相关公司短期业绩;金融去杠杆力度影响金融创新;财政原因影响相关公司订单落地;新零售竞争格局恶化。国盛证券

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